盘点：2022年光伏行业十大关键词
新年已至，回望过去。2022年是落实“十四五”规划的关键之年，随着国家碳达峰碳中和目标的推进，构建以新能源为主体的新型电力系统工作正在加速部署，光伏行业地位显著提升，迎来历史性发展机遇，同时也面对着重重险阻和考验。
回望2022年，“双碳”行动、风光大基地、光伏产业链一体化、光体+、光伏整县推进……一个个关键词，向我们展示了“双碳”新时代光伏发展的新篇章。
关键词：双碳目标
2020年9月20日，我国在联合国大会面向全球作为出30.60碳达峰碳中和郑重承诺。在2021年10月《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院《2030年前碳达峰行动方案》等国家战略规划出台后，将落实“双碳”战略付诸于实际行动成为今年各级政府、国家各部委的主要工作任务。2022年初迄今，全国多个省、区、市先后发布了关于“双碳”战略行动方案。
“碳达峰、碳中和”目标的提出，进一步指明了我国能源发展变革的战略方向，为我国可再生能源发展设定了新的航标，光伏等可再生能源成为市场增量的主体，在国家、地方落实“双碳”行动中扮演的角色愈发突出，“双碳”行动成为光伏产业发展的主线。
关键词二：风光大基地
风、光大基地首次写入2022年全国两会政府工作报告，列入了2022年新基建、政府工作的重点。2022年两会报告表示，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。几乎在两会召开同期，国家发改委下发了第二批逾450GW风、光大基地规模。
11月14日，国家能源局相关负责人在季度新闻发布会上透露，第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批项目正在陆续开工、目前正在抓紧推进第三批项目审查。
关键词：光伏产业链
三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，要求各地围绕双碳目标科学规划和管理本地区光伏产业发展，积极稳妥有序推进全国光伏市场建设。统筹发展和安全，强化规范和标准引领，根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。随着中国光伏行业进入第二阶段，规模化、一体化纵横发展成为必然。
光伏这个新兴领域的行业“阵痛期”于2022年正式开始。产业链多个环节出现价格上涨，硅料价格更是屡创历史新高。从硅料价格上涨开始，涨价传导至光伏行业整个产业链，从硅料到硅片再至光伏组件皆出现了不同幅度的涨价。硅料最高价格超过30万元/吨，同时光伏组件的价格也随之上涨，最高超过2元/W，销售价格临近下游电站的底线。
硅料价格持续上涨，并传导至硅片和组件环节，下游企业的利润空间进一步被压缩，导致行业发展不平衡。产能扩张后引起的过剩隐忧，进而导致整个光伏行业的价格出现下行趋势。预计光伏产业链的降价将持续至明年一季度。如果光伏行业产能过剩问题不能解决的话，产业链相关环节将会持续降价。
2023年，光伏行业整体仍属高景气周期，但部分环节将出现产能过剩的情况。预计2023年全球光伏装机量有望继续高增至350GW左右。其中，国内约140GW，同比增速约40%，且地面电站的需求有望复苏，装机占比将回升。
在一体化背景下，随着光伏市场景气度再度提振，产业集中度将进一步提高，各环节大规模头部企业将拥有更强的市场竞争力。
关键词：光伏组件技术
2022年主流的电池片技术主要有三种：N型TOPCon、HJT异质结和PERC。相较而言，PERC效率接近极限，行业普遍认为未来是TOPCon和HJT对垒的局面。而现阶段国内TOPCon领域光光伏企业约有30家，HJT相关企业则有24家左右，并且TOPCon的产能远高于HJT。
业内普遍认为N型电池技术替代P型电池成为下一代电池技术的发展方向。这背后的主要原因是，目前市场主流的P型PERC电池迫近效率“天花板”，降本速度也已放缓。在以降本增效为主旋律的光伏行业，大力发展TOPCon、异质结、HBC和钙钛矿技术在内的N型技术，降低度电成本LCOE迫在眉睫。也是在2022年这一年，N型技术的量产取得重大突破。业内预计，将有270GW的N型TOPCon产能在2023年全面爆发。
关键词：光伏整县推进
自2021年6月起，我国户用光伏受“整县推进”政策影响，装机量激增。进入2022年以后，户用光伏新增装机几乎与工商业平分秋色。全国各地大小规模不一的EPC安装商如过江之鲫，许许多多的农户屋顶力起了各式各样的光伏电站。一时间，“整县推进”+“新农村”席卷了2022年我国一半的分布式光伏市场。按照计划，各省试点工作将于2023年底前陆续完成。目前，整县推进试点工作进程已过半。
但进入户用光伏“抢装潮”下半场以后，政府、国企、民企、居民之间在推进项目的过程中产生大量矛盾，整县推进政策遭遇困局。而想要破局，则需要政策、国央企、地方企业和产业链成本的多方努力。
对此，国家能源局相关司调研整县光伏推进试点，已就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，同时编写了《户用光伏建设运行百问百答（2022年版）》和《户用光伏建设运行指南（2022年版）》，对成本效益与商业模式、建设施工安全等作了进一步厘清规范，对降低相关领域风险发挥了有力推动作用。
关键词：光伏+
今年除了常见的分布式和集中式电站，“光伏+”模式热度激增。自2月国务院印发《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》以来，“光伏+”模式确认为我国实现减排目标的重要手段。河南、浙江、安徽、宁夏、四川、上海等地，均出台能源行业发展规划或碳达峰实施方案，从多个方面对分布式光伏的发展提出要求，鼓励“光伏+”，要求工业企业、园区分布式光伏应装尽装。
6月29日，工信部等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》，提出推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。
目前我国主要投运的“光伏+”主要类型有：光伏+储能、光伏+养殖、光伏+渔业、光伏+充电桩、光伏+5G基站、光伏+大数据中心、光伏+物流仓库、光伏+茶园、光伏+高速公路、光伏+停车场、光伏+农业大棚、光伏+墓地、光伏+中草药、光伏+棚改旧改、光伏+玻璃幕墙、光伏+高耗能工厂转型等。
关键词：光伏建筑一体化
2022年3月11日，住建部发布了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。《规划》提出十四五期间节能和绿色建筑发展的目标：城镇新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上等。
光伏发电是建筑运行阶段实现节能减碳的有效方式之一。根据全国建筑能耗和碳排放结构，建筑运行阶段能耗总量中有49%来自于电力，碳排放总量中公共建筑占比38%。若建筑物通过使用光伏组件吸收太阳能来进行自身供电，可以大幅减少传统能源的使用，则自身的能耗与碳排放量均能大幅减少。
目前，我国通过一系列举措相关，在建筑领域的减排工作取得了明显效果。建筑减碳领域早已被广大企业当作深入探索的重点领域，尤其是绿色建筑，装配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蕴藏了不少发展机会。
推动建筑迈向近零能耗是全球的发展趋势，未来，将会看到更多的光伏幕墙、光复屋顶、光伏窗户、光伏棚出现在人们的日常生活中。
关键词：光伏农业
举全党全国之力促进乡村振兴的背景下，农业光伏、农村光伏坐上时代风口。
光伏时隔5年被写入“中央一号文件”。文件表示：巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。
《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》提出，利用农户闲置土地和农房屋顶建设光伏发电，建设光伏＋现代农业。《促进绿色消费实施方案》提出，提升太阳能等可再生能源在农村生活中的应用。《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（征求意见稿）》提出，推进农村电网建设改造，确保分布式“应并尽并” 。
昔日的扶贫电站在创造新价值的同时，可再生能源也在乡村振兴的征途上不断跨出新步伐，光伏农业开发再迎热潮，农企合作共助乡村振兴的范本广泛被推广。
关键词：光伏配储
构建新型电力系统，发展光伏+都离不开储能。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》表示，支持培育一批智能光伏示范企业以及建设一批智能光伏示范项目，同时，试点示范优先考虑光储融合等六大方向。山东、吉林、浙江、青海、四川、内蒙古、西藏、河北和等八省区和广东江门市在部署2022年工作重点时均提出积极发展储能。
储能在能源市场的“刚需”身份在逐步的确定，展望光储未来发展，业界人士认为光储应用未来可期，预计在光伏+储能系统应用将大放异彩。大电网中的渗透率将逐渐扩大；多参与电力交易、电网调度、调频调峰；基于光储充的家庭智能用电、智慧能源社区将日趋。光伏+储能应用将在未来能源领域扮演重要的角色，预计未来将有更多的企业布局这一领域。
关键词：光伏跨界潮
在光伏产业日益火爆的现状下，不少圈外企业陆续加入，行业上下游产业引来新一轮扩产热潮。据不完全统计，截至目前，2022年已经有超过50家知名企业跨界光伏领域。公司原行业包括但不限于陶瓷建材、服装、养殖、牛奶饮料、玩具、房地产等，其中超过30家为A股上市公司。
分布式光伏、太阳能电池是产业资本跨界投资的重头戏，多晶硅环节也是跨界企业布局重点。此外，还有企业布局光伏全产业链。
光伏行业新增大量参与者，一方面可以缓解行业供给紧张的局面，另一方面也为行业长期发展注入新的活力。长期来看，光伏行业长期成长空间足够大。虽然多家企业跨界光伏，但整个行业依然呈现头部集中情况。在新势力不断涌入的形势之下，光伏企业为保持市场竞争力纷纷扩张产能并寻求多元化契机。
企业跨界入局导致光伏行业产能扩张，当前终端装机需求不断提升，随着各环节的产能陆续释放，可能在一定程度上会出现供大于求的情况，但适当的竞争会促使企业加大研发，降低成本，有利于行业健康发展。
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